Il y a un chiffre qui résume toute notre série sur l’assurance agricole en une ligne: 97 % des agriculteurs africains n’ont pas accès à une couverture d’assurance agricole. Pendant neuf articles, nous avons exploré les raisons profondes de ce chiffre, les mécanismes qui pourraient le faire reculer, et les expériences qui ont, partiellement et imparfaitement, commencé à le faire bouger. Il est temps de tirer les fils.
1. Le problème n’a pas changé. Seuls les outils ont évolué.
Le premier article de cette série posait les bases : le risque agricole est covariable, difficile à mesurer, coûteux à vérifier, et expose les assureurs privés à des dynamiques d’antisélection et d’aléa moral qui paralysent le marché. Rien de ce que nous avons lu depuis dans les cas du Kenya, de l’Éthiopie, du Sénégal ou du Ghana ne contredit ce diagnostic.
Ce qui a changé, c’est la capacité à contourner certains de ces obstacles grâce à des innovations techniques et institutionnelles. L’assurance indicielle élimine la vérification terrain coûteuse. Le satellite réduit la dépendance aux stations météo. Le mobile money accélère les paiements. Les pools mutualisent le risque covariable entre assureurs. Les coopératives distribuent sans réseau d’agences physiques.
Cependant, aucun de ces outils ne résout, seul, l’équation entière. Chacun déplace une contrainte en en créant une autre. L’indice élimine l’aléa moral mais génère du basis risk. Le satellite améliore la résolution mais ne supprime pas la variabilité micro-locale. De même, le mobile money accélère les paiements mais exige une connectivité que les zones les plus reculées n’ont pas toujours.
L’honnêteté intellectuelle commande de reconnaître que nous sommes encore dans une phase d’apprentissage collectif à grande échelle, pas dans une phase de déploiement d’une solution éprouvée.
2. Les quatre modèles ne sont pas en concurrence : ils se complètent
Un regard superficiel sur les cas documentés dans cette série pourrait laisser croire qu’il faut choisir : assurance indicielle ou classique, approche privée ou publique, ONG ou marché. Cette lecture est assez fausse.
En effet, ACRE Africa, le R4, la CNAAS et le GAIP ne répondent pas au même problème. Ils répondent à des segments différents d’une même réalité agricole complexe.
ACRE s’adresse aux petits producteurs intégrés dans des filières d’intrants, capables de payer une prime, dans un écosystème de mobile money mature. Le R4 s’adresse aux plus pauvres, pour qui toute prime monétaire est inaccessible, et qui ont besoin d’un système de protection social-humanitaire avant de pouvoir envisager un produit financier. La CNAAS s’adresse à un pays qui a choisi de créer une institution nationale spécialisée, avec un cadre légal dédié et une intervention étatique explicite. Le GAIP quant à lui s’adresse à un marché où la réponse vient d’abord du secteur privé organisé en coalition, avec un rôle de régulateur et de coopération internationale en soutien.
Par conséquent, un pays qui voudrait construire un marché d’assurance agricole robuste aurait besoin, à terme, de ces quatre niveaux simultanément : un mécanisme pour les très pauvres (style R4 ou filet de sécurité publique), un produit de marché pour les petits producteurs intégrés (style ACRE ou GAIP), une institution de référence nationale (style CNAAS), et une couverture souveraine pour les chocs systémiques (style ARC).
3. La subvention n’est pas une anomalie : c’est une condition de marché
L’un des apprentissages les plus contre-intuitifs de cette série est peut-être celui-ci : dans aucun des cas documentés, le marché n’a décollé sans intervention publique ou sans financement extérieur. Sur les 47 produits d’assurance agricole disponibles en Afrique en 2024, 36 bénéficient d’un certain niveau de subvention.
Ce constat dérange parfois les tenants d’une vision purement marchande du développement financier. Mais il ne devrait pas surprendre. Les subventions à l’assurance agricole sont déjà la norme pour les agriculteurs dans le monde entier. Pourtant en Afrique rurale, où les assurances subventionnées sont les plus nécessaires, elles sont les moins disponibles. Les États-Unis subventionnent massivement leurs programmes d’assurance récolte. L’Union européenne également. L’Inde a construit le plus grand programme d’assurance agricole du monde sur la base de subventions publiques significatives.
La subvention n’est donc pas un aveu d’échec du marché. C’est un outil de politique publique pour corriger une défaillance de marché structurelle, celle précisément que nous avons décrite dans les premiers articles : le risque covariable rend l’équilibre actuariel privé très difficile sans mécanisme de partage du risque public.
4. Ce qui manque encore : trois conditions non réunies
Au-delà des modèles et des outils, la lecture transversale de ces neuf articles fait apparaître trois conditions encore largement absentes dans la plupart des pays africains.
Des données agricoles et climatiques de qualité.
Partout (au Kenya, en Éthiopie, au Sénégal, au Ghana) la faiblesse des données de rendement au niveau de l’exploitation et la densité insuffisante des stations météo restent des obstacles majeurs. Sans données, pas de tarification juste. Sans tarification juste, pas de marché viable. L’investissement dans les infrastructures de données n’est pas un préalable secondaire : c’est la condition première.
Un cadre réglementaire adapté à la microassurance agricole.
La CIMA, cadre régulateur des marchés d’assurance en Afrique de l’Ouest francophone, a été conçu pour des produits d’assurance classiques, avec des exigences de solvabilité et de gestion des sinistres qui s’appliquent mal aux spécificités de l’assurance indicielle agricole. Adapter les cadres réglementaires sans sacrifier la protection des assurés est un chantier de politique publique de long terme, pas une question technique ponctuelle.
Une demande éduquée et une confiance construite dans le temps.
La mise en place de produits d’assurance agricole requiert un travail de sensibilisation à l’importance de l’assurance, au fonctionnement des contrats, à la gestion financière et aux bonnes pratiques agricoles pour accroître les rendements et réduire les pertes. Cette éducation financière ne se décrète pas. Elle se construit par des cycles de souscription, de sinistres et d’indemnisations effectivement versées. Un seul retard de paiement peut anéantir des années de confiance bâties.
5. Le changement climatique change les termes du problème
Par ailleurs, une dernière réalité mérite d’être nommée pour clore cette série. Tout ce que nous avons décrit (les produits, les modèles, les seuils d’indemnisation, les historiques de rendements utilisés pour calibrer les indices) a été construit dans un monde climatique en train de changer.
La Banque mondiale estime que près de 18 % de la population mondiale est exposée à des événements climatiques extrêmes dont la récupération serait difficile. En Afrique, ce chiffre est de 37 %. De plus, la sécheresse au Sahel se fait plus longue. Les pluies dans le nord du Ghana se concentrent sur une saison au lieu de deux. Les indices calibrés sur les trente dernières années ne capturent plus les conditions futures avec la même fidélité.
Cela signifie que les marchés d’assurance agricole africains doivent être conçus non pas pour le risque d’hier, mais pour le risque de demain: un risque plus intense, plus fréquent, moins prévisible. C’est un défi actuariel majeur qui oblige à repenser en permanence les produits, les données de référence et les mécanismes de réassurance
Ce que cette série aura voulu démontrer
L’assurance agricole n’est pas un produit financier ordinaire. C’est une infrastructure de marché. Elle ne se déploie pas comme une application mobile ou un crédit à la consommation. Elle exige des données, des institutions, des réglementations, de la confiance, du temps et de la patience publique.
En effet, les expériences documentées dans cette série d’ACRE Africa à la CNAAS, du R4 au GAIP, montrent qu’il est possible de construire cette infrastructure, progressivement, imparfaitement, mais réellement. Elles montrent aussi que chaque succès est contextuellement ancré, et que la transposition aveugle d’un modèle d’un pays à l’autre est une erreur méthodologique.
Ce que l’Afrique agricole a besoin, ce n’est pas d’un seul modèle exportable. C’est d’une capacité institutionnelle nationale à combiner, adapter et faire évoluer ces différentes approches en fonction des structures agricoles, des niveaux de développement financier, des écosystèmes climatiques et des priorités politiques de chaque pays.
C’est, au fond, ce que font les meilleures politiques agricoles depuis toujours : non pas copier, mais comprendre, adapter, et construire sur ce qui fonctionne localement.
Article rédigé par Consolat Hountin Kiki
Fin de la série « L’assurance agricole » sur financeagricole.com
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